Odoo CRM w praktyce – opinie, możliwości i ograniczenia
Według danych Eurostatu, jedynie 28% firm w Polsce wdrożyło system CRM. To niewiele, biorąc pod uwagę korzyści, jakie niesie za sobą cyfryzacja procesów sprzedażowych. Jednym z rozwiązań, które coraz częściej pojawia się w rozmowach z klientami, jest Odoo ERP, a w szczególności jego moduł CRM.
W tym artykule przedstawiam praktyczne opinie o Odoo, bazujące na testach funkcjonalnych oraz doświadczeniach z wdrożeń dla małych i średnich firm.
Jaka jest rola Odoo CRM w Odoo ERP?
W ekosystemie Odoo ERP, moduł CRM pełni rolę punktu wyjścia dla większości procesów biznesowych związanych ze sprzedażą i relacjami z klientami. To właśnie w CRM gromadzone są pierwsze dane o potencjalnych klientach (leadach), które następnie przechodzą przez kolejne etapy – od wstępnego zainteresowania, przez ofertowanie, aż po finalizację sprzedaży i przekazanie projektu do realizacji.
Co istotne, Odoo CRM nie działa w oderwaniu od reszty systemu ERP – wręcz przeciwnie, jego siła polega na pełnej integracji z innymi modułami, takimi jak:
- Sprzedaż (Sales) – gdzie można szybko wygenerować ofertę na podstawie danych z CRM,
- Projekty (Projects) – gdzie trafiają zamówienia po ich zamknięciu w CRM,
- Fakturowanie i Księgowość – które umożliwiają natychmiastowe wystawienie faktury po zaakceptowaniu oferty,
- Marketing i e-mail automation – które wspierają działania nurturingowe i follow-up.
W praktyce oznacza to, że dane raz wprowadzone w Odoo CRM są dalej wykorzystywane w całym cyklu życia klienta – bez potrzeby ich ręcznego przepisywania czy importowania. Dla firm, które chcą zintegrować marketing, sprzedaż, realizację usług i finanse w jednym miejscu, CRM w Odoo stanowi naturalne centrum zarządzania relacją z klientem – zarówno przed, jak i po sprzedaży.
Odoo CRM – możliwości i zalety
Na tle wielu dostępnych rozwiązań CRM, Odoo wyróżnia się przede wszystkim modułowością i szybkością działania. Co warto podkreślić:
1. Intuicyjny interfejs użytkownika
Obsługa systemu jest szybka, a poruszanie się po pipeline’ach sprzedażowych nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.
2. Lead → Opportunity → Sprzedaż
System umożliwia jasne rozdzielenie statusów kontaktów (lead vs. opportunity), co ułatwia pracę działom handlowym.
3. Formularze na stronie WWW zintegrowane z CRM
W prosty sposób można dodać formularz kontaktowy na stronę internetową, a dane z niego trafiają bezpośrednio do CRM jako nowy lead.
4. Integracja z modułem sprzedaży i projektami
Po zamknięciu sprzedaży można łatwo przekazać projekt dalej – bez konieczności przepisywania danych do innych systemów.
5. Raportowanie w czasie rzeczywistym
Dane analityczne (np. konwersja leadów, czas zamknięcia transakcji) są dostępne natychmiast, bez konfiguracji BI.
Ograniczenia, o których warto wiedzieć
Nie każde rozwiązanie jest idealne – Odoo CRM również ma swoje ograniczenia, zwłaszcza w wersji online:
- Jeden pipeline sprzedażowy – brak możliwości tworzenia kilku niezależnych lejków w podstawowej wersji.
- Brak customizacji bez Odoo Studio – dodawanie własnych pól, automatyzacji czy procesów wymaga płatnego dodatku.
- Pakiet CRM + strona WWW to już płatna opcja – co oznacza, że darmowa wersja ma ograniczoną funkcjonalność.
E-mail + CRM: prosty add-in
Ciekawą funkcją, którą warto wyróżnić, jest integracja z Outlookiem i Gmailem. Dzięki temu można dodawać leady lub kontakty bezpośrednio z poziomu skrzynki pocztowej – rozwiązanie wygodne, choć mniej zaawansowane niż w narzędziach typu HubSpot.
Odoo Opinie: czy warto wdrożyć Odoo CRM?
Dla firm, które szukają zwinnego i zintegrowanego narzędzia, Odoo CRM to dobry punkt wyjścia. Szczególnie sprawdzi się w organizacjach, które już korzystają z Odoo ERP lub planują budowę ekosystemu narzędzi wokół jednej platformy.
Podsumowując
Jeśli Twoja firma stoi przed decyzją o wdrożeniu CRM, warto przetestować Odoo – zwłaszcza że wiele funkcji jest dostępnych już w darmowej wersji online.
Chcesz porozmawiać o tym, czy Odoo ERP sprawdzi się w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami – przygotujemy analizę dopasowaną do Twoich procesów.
Szukasz darmowego CRM dla twojej firmy?
Chcesz zobaczyć jak wdrożyć CRM w jedno popołudnie? 👉 Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.